Push Cintoo Annotations to Procore

Cet article décrit comment pousser des annotations Cintoo vers Procore :

Notes et Problèmes créés dans Cintoo peuvent être poussés vers Procore en tant qu'Observations.
Notes privées créées dans Cintoo ne seront pas poussées vers Procore. Elles sont destinées uniquement à une collaboration privée au sein de Cintoo.

Autorisations : les utilisateurs ayant des rôles incluant les permissions Voir les annotations et Gérer les annotations peuvent voir la page Rapport et pousser des annotations vers Procore.

1. Vérifiez que l'outil Observations est activé dans le projet Procore sélectionné.

Allez sur votre compte Procore. Sélectionnez un projet dans le menu en haut à gauche et cliquez sur Outils de projet pour choisir un outil.
Cliquez sur Admin sous Core Tools.
Dans Admin, sélectionnez Outils actifs sous Paramètres du projet, dans le panneau de droite.
Sélectionnez Observations dans la liste et cliquez sur Mettre à jour en bas de la page.

2. Lier le projet Cintoo au projet Procore

Dans l'onglet Rapport , sélectionnez Intégrations.
Dans Intégrations sous Procore, sélectionnez Lier le projet...
Si vous n'êtes pas déjà connecté à Procore depuis Cintoo dans la même session, connectez-vous à votre compte Procore en utilisant vos identifiants Procore et autorisez Cintoo à accéder aux entreprises et projets.

Cliquer sur Lier le projet... à nouveau entraînera l'ouverture de la fenêtre suivante, où vous pourrez sélectionner l'entreprise et le projet dans Procore.

Une fois le projet sélectionné, il apparaît en haut à gauche de l'onglet Rapport , et les Notes et Problèmes sont associés à un logo Procore grisé.

3. Pousser les notes ou problèmes Cintoo vers Procore

Il est possible de pousser soit vos propres Notes ou Problèmes, ou ceux des membres de l'équipe.
Pousser des Notes et Problèmes au nom d'un ou plusieurs autres membres de Cintoo est uniquement possible si ces membres se sont déjà connectés à Procore depuis Cintoo et ont autorisé Cintoo à accéder à leurs hubs et projets.
Ensuite, il est possible de pousser des Notes et Problèmes un par un ou tous en même temps.
Le push un par un se fait en cliquant sur l'icône Procore grisée associée à chaque problème. L'icône commencera alors à clignoter jusqu'à ce qu'elle devienne stable et en couleur.
Pour pousser toutes les Notes et Problèmes à la fois, cliquez sur Intégrations > Procore > Pousser les annotations vers le nom du projet.

4. Pour accéder aux notes et problèmes Cintoo dans Procore

Les Notes ou Problèmes envoyés sont accessibles dans l'onglet Observations du compte Procore.
Depuis Cintoo, il est également possible de cliquer sur l'icône Procore à côté de la Note ou du Problème pour ouvrir cette Note ou ce Problème dans Procore.
Toutes les informations incluses dans les Notes (titre, propriétaire, commentaires & pièces jointes) et les Problèmes (titre, propriétaire, sévérité, date d'échéance, commentaires & pièces jointes, assigné) sont mappées aux Notes et Problèmes dans Procore.
Pour les Problèmes, pour que les assignés soient mappés aux observations de Procore, ils doivent s'être connectés à Procore et avoir autorisé Cintoo à accéder à leurs entreprises et projets, dans la même session.
Sinon, les assignés ne seront pas mappés à vos observations Procore, mais tous les autres attributs le seront.
Il est également possible de relier l'Observation de Procore à la même Note ou Problème dans Cintoo en cliquant sur le lien hypertexte contenu dans le champ Description de l'Observation Procore. Les Notes et Problèmes dans le contexte dans lequel ils ont été créés dans Cintoo seront visualisés.

5. Édition ou suppression des liens de projet

Dans l'onglet Rapport , il est possible d'éditer ou de supprimer des liens de projet.
Modifier un lien changera le hub et le projet de destination dans le compte Procore pour les nouvelles Notes ou Problèmes à envoyer. Les Notes et Problèmes qui ont déjà été envoyés resteront liés au précédent hub et projet dans Procore.
Supprimer un lien supprimera les liens vers toutes les Notes et Problèmes déjà envoyés. Ils recevront alors une icône Procore grise et devront être poussés à nouveau vers un nouveau projet dans Procore.