Cintoo-Anmerkungen zu Procore übertragen

Dieser Artikel beschreibt, wie Cintoo-Anmerkungen an Procore übertragen werden können:

• Notizen und Probleme , die in Cintoo erstellt wurden, können als Beobachtungen an Procore übertragen werden.
• Private Notizen , die in Cintoo erstellt wurden, werden nicht an Procore übertragen. Sie sind nur für die private Zusammenarbeit innerhalb von Cintoo gedacht.

Berechtigungen: Benutzer mit Rollen, die die Berechtigungen Anmerkungen anzeigen und Anmerkungen verwalten beinhalten, können die Berichtsseite anzeigen und Anmerkungen an Procore übertragen.

1. Überprüfen Sie, ob das Beobachtungstool im ausgewählten Procore-Projekt aktiviert ist.

• Zum Procore-Konto gehen. Wählen Sie ein Projekt aus dem Menü oben links und klicken Sie auf Projekt-Tools, um ein Tool auszuwählen.
  
  
  
• Klicken Sie unter Admin auf Core Tools.
  
  
• Im Admin wählen Sie im rechten Bereich Aktive Tools unter Projekteinstellungen.
  
  
• Wählen Sie Beobachtungen in der Liste und klicken Sie auf Aktualisieren am unteren Seitenrand.
  
  

2.  Verknüpfen Sie das Cintoo-Projekt mit dem Procore-Projekt

• Im Bericht -Tab wählen Sie Integrationen.
  
  
  
• Unter Integrationen bei Procore, wählen Sie Projekt verknüpfen...
  
  
• Wenn Sie sich in der gleichen Sitzung noch nicht von Cintoo aus bei Procore angemeldet haben, melden Sie sich mit dem Procore-Login/Passwort an und autorisieren Sie Cintoo, auf Unternehmen und Projekte zuzugreifen.

• Durch Klicken auf Projekt verknüpfen... erschient erneut das folgende Fenster, um das Unternehmen und das Projekt in Procore auszuwählen.

• Sobald das Projekt ausgewählt wurde, erscheint es oben links auf der Bericht -Registerkarte, und Notizen und Probleme sind einem ausgegrauten Procore-Logo zugeordnet.

3. Cintoo-Notizen oder -Probleme an Procore übertragen

• Es ist möglich, entweder Ihre eigenen Notizen oder Probleme zu übertragen, oder auch die von Teammitgliedern.
• Das Übertragen von Notizen und Problemen im Namen von einem oder mehreren anderen Cintoo-Mitgliedern ist nur möglich, wenn diese Teammitglieder sich bereits über Cintoo bei Procore angemeldet haben und Cintoo autorisiert haben, auf ihre Hubs und Projekte zuzugreifen.
• Dann ist es möglich, Notizen und Probleme einzeln oder alle auf einmal zu übertragen.
• Pushing one by one is done by clicking on the greyed Procore icon associated with each issue. Das Symbol beginnt dann zu blinken, bis es stabil und in Farbe ist.
  
  
  
• Das gleichzeitige Übertragen aller Notizen und Probleme  erfolgt durch Klicken auf Integrationen > Procore > Anmerkungen an Projektname übertragen.
  
  

4. Zugriff auf Cintoo-Notizen und -Probleme in Procore

• Übertragene Notizen oder Probleme sind im Beobachtungen-Reiter des Procore-Kontos zugänglich.
• Von Cintoo aus ist es auch möglich, auf das Procore-Symbol neben der Notiz oder dem Problem zu klicken, um diese Notiz oder dieses Problem in Procore zu öffnen.
• Alle Informationen, die in den Notizen (Titel, Besitzer, Kommentare & Anlagen) und Problemen (Titel, Besitzer, Ernsthaftigkeit, Fälligkeitsdatum, Kommentare & Anlagen, Bearbeiter) enthalten sind, werden auf Notizen und Probleme in Procore abgebildet.
• For Issues, for the assignees to be mapped to Procore Observations, they must have logged in to Procore as well as they must have authorized Cintoo to access their companies and projects, in the same session.
• If not, the assignees will not be mapped to your Procore Observations, but all other attributes will be.
• Es ist auch möglich, Beobachtungen von Procore zurück zur gleichen Notiz oder zum Problem in Cintoo zu verknüpfen, indem Sie auf den Hyperlink im Beschreibung -Feld der Procore-Beobachtung klicken. Notizen und Probleme im Kontext, in dem sie in Cintoo erstellt wurden, werden visualisiert.

5. Projektverknüpfungen bearbeiten oder löschen

• Im Bericht -Tab, ist es möglich, Projektverknüpfungen zu bearbeiten oder zu löschen,
  
• Das Bearbeiten einer Verknüpfung ändert den Ziel-Hub und das Projekt im Procore-Konto, um neue Notizen oder Probleme zu übertragen. Notizen und Probleme, die bereits übertragen wurden, bleiben mit dem vorherigen Hub und Projekt in Procore verknüpft.
• Das Löschen eines Links wird die Links zu allen bereits gepushten Anmerkungen und Problemen  löschen. Sie erhalten dann ein graues Procore-Symbol und müssen erneut an ein neues Projekt in Procore übertragen werden.