Enviar anotaciones de Cintoo a Procore

Este artículo describe cómo enviar anotaciones de Cintoo a Procore:

• Notas y Incidencias creadas en Cintoo pueden enviarse a Procore como Observaciones.
• Privadas Notas creadas en Cintoo no se enviarán a Procore. Están destinadas solo para colaboración privada dentro de Cintoo.

Permisos: los usuarios con roles que incluyan permisos de Ver Anotaciones y Gestionar Anotaciones pueden ver la página de Reportes y enviar anotaciones a Procore.

1. Verifique que la herramienta de Observaciones esté habilitada en el proyecto Procore seleccionado.

• Ir a la cuenta de Procore. Seleccione un proyecto del menú superior izquierdo y haga clic en Herramientas de Proyecto para seleccionar una herramienta.
  
  
  
• Haga clic en Administrar bajo Herramientas Core.
  
  
• En Administrar, seleccione Herramientas Activas bajo Configuración de Proyecto, desde el panel derecho.
  
  
  
• Seleccione Observaciones en la lista y haga clic en Actualizar al final de la página.
  
  

2.  Vincular el proyecto Cintoo con el proyecto Procore

• En la pestaña Reporte , seleccione Integraciones.
  
  
  
• En Integraciones en Procore, seleccione Vincular proyecto...
  
  
• Si aún no ha iniciado sesión en Procore desde Cintoo en la misma sesión, inicie sesión en la cuenta de Procore usando el usuario/contraseña de Procore y autorice a Cintoo a acceder a empresas y proyectos.

• Al hacer clic en Vincular Proyecto... aparecerá la siguiente ventana, seleccione la empresa y el proyecto en Procore.

• Una vez seleccionado el proyecto, aparece en la parte superior izquierda de la pestaña Report tab, y Notas y Incidencias están asociadas a un logotipo de Procore atenuado en gris.

3. Enviar Notas o Incidencias de Cintoo a Procore

• Es posible enviar sus propias Notas o Incidencias, o las de los miembros del equipo también.
• Enviar Notas e Incidencias en representación de uno o más miembros de Cintoo es posible solo si esos miembros del equipo ya han iniciado sesión en Procore desde Cintoo y han autorizado a Cintoo para acceder a sus hubs y proyectos.
• Entonces es posible enviar Notas e Incidencias una por una o todas a la vez.
• Se envía una por una haciendo clic en el icono Procore en gris asociado con cada incidencia. El ícono comenzará a parpadear hasta que se estabilice y esté en color.
  
  
  
• Enviar todas las Notas e Incidencias a la vez se realiza haciendo clic en Integraciones > Procore > Enviar Anotaciones al nombre del proyecto.
  
  

4. Accediendo a Notas e Incidencias de Cintoo en Procore

• Las Notas o Incidencias enviadas son accesibles en la pestaña Observaciones de la cuenta de Procore.
• Desde Cintoo, también es posible hacer clic en el icono de Procore junto a la Nota o Incidencia para abrir esta Nota o Incidencia en Procore.
• Toda la información incluida en las Notas (título, propietario, comentarios & adjuntos) e Incidencias (título, propietario, severidad, fecha de vencimiento, comentarios & adjuntos, asignado) se mapea a Notas e Incidencias en Procore.
• Para las Incidencias, para que los asignados sean mapeados a Observaciones de Procore, deben haber iniciado sesión en Procore y haber autorizado a Cintoo para acceder a sus empresas y proyectos, en la misma sesión.
• De lo contrario, los asignados no se mapearán a sus Observaciones de Procore, pero todos los demás atributos sí.
• También es posible vincular de nuevo la Observación de Procore a la misma Nota o Incidencia en Cintoo haciendo clic en el hipervínculo contenido en el campo Descripción de la Observación de Procore. Notas e Incidencias en el contexto en el que se crearon en Cintoo serían visualizadas.

5. Editar o eliminar enlaces de proyectos

• En la pestaña Reporte , es posible editar o eliminar enlaces de proyectos.
  
  
• Editar un enlace cambiará el hub de destino y el proyecto en la cuenta de Procore para que se envíen nuevas Notas o Incidencias . Notas y Incidencias que ya se han enviado permanecerán vinculadas al hub y proyecto anterior en Procore.
• Eliminar un enlace eliminará los enlaces de todas las Notas y Incidencias ya enviadas. Luego recibirán un icono de Procore en gris y deberán enviarse nuevamente a un nuevo proyecto en Procore.