Propager les annotations Cintoo vers Procore

Cet article décrit comment propager des annotations Cintoo vers Procore :

• Les Annotations et les Questions créées dans Cintoo peuvent être propagées vers Procore sous forme d'Observations.
• Les Annotations privées créées dans Cintoo ne seront pas propagées vers Procore. Elles sont destinées uniquement à la collaboration privée au sein de Cintoo.

Autorisations : les utilisateurs dont les rôles incluent les autorisations Afficher les annotations et Gérer les annotations peuvent consulter la page Rapport et propager des annotations vers Procore.

1. Vérifiez que l'outil Observations est activé dans le projet Procore sélectionné.

• Accédez à votre compte Procore. Sélectionnez un projet dans le menu en haut à gauche, puis cliquez sur Project Tools pour sélectionner un outil.
  
  
  
• Cliquez sur Admin sous Core Tools.
  
  
• Dans Admin, sélectionnez Active Tools sous Project Settings, dans le panneau de droite.
  
  
  
• Sélectionnez Observations dans la liste et cliquez sur Update en bas de la page.
  
  

2. Lier le projet Cintoo au projet Procore

• Dans l'onglet Rapport, sélectionnez Intégrations.
  
  
  
• Dans Intégrations, sous Procore, sélectionnez Lier le projet...
  
  
• Si vous n'êtes pas déjà connecté à Procore depuis Cintoo au cours de la même session, connectez-vous à votre compte Procore avec votre identifiant et votre mot de passe Procore, puis autorisez Cintoo à accéder aux entreprises et aux projets.

• Un nouveau clic sur Lier le projet... affiche alors la fenêtre suivante : sélectionnez l'entreprise et le projet dans Procore.

• Une fois le projet sélectionné, il apparaît en haut à gauche de l'onglet Rapport, et les Annotations et les Questions sont associées à un logo Procore grisé.

3. Propager des Annotations ou des Questions Cintoo vers Procore

• Il est possible de propager vos propres Annotations ou Questions, ainsi que celles des membres de l'équipe.
• La propagation d'Annotations et de Questions pour le compte d'un ou de plusieurs autres membres Cintoo n'est possible que si ces membres de l'équipe se sont déjà connectés à Procore depuis Cintoo et ont autorisé Cintoo à accéder à leurs hubs et à leurs projets.
• Il est alors possible de propager les Annotations et les Questions une par une ou toutes en une seule fois.
• Pour les propager une par une, cliquez sur l'icône Procore grisée associée à chaque Question. L'icône se met alors à clignoter jusqu'à devenir fixe et en couleur.
  
  
  
• Pour propager toutes les Annotations et Questions en une seule fois, cliquez sur Intégrations > Procore > Ajouter des annotations à nom du projet.
  
  

4. Accéder aux Annotations et aux Questions Cintoo dans Procore

• Les Annotations ou Questions propagées sont accessibles dans l'onglet Observations du compte Procore.
• Depuis Cintoo, il est également possible de cliquer sur l'icône Procore située à côté de l'Annotation ou de la Question pour ouvrir cette Annotation ou cette Question dans Procore.
• Toutes les informations incluses dans les Annotations (titre, propriétaire, commentaires et pièces jointes) et dans les Questions (titre, propriétaire, gravité, date limite, commentaires et pièces jointes, personne assignée) sont mises en correspondance avec des Annotations et des Questions dans Procore.
• Pour les Questions, afin que les personnes assignées soient associées aux Observations Procore, elles doivent s'être connectées à Procore et avoir autorisé Cintoo à accéder à leurs entreprises et à leurs projets, au cours de la même session.
• Dans le cas contraire, les personnes assignées ne seront pas associées à vos Observations Procore, mais tous les autres attributs le seront.
• Il est également possible de revenir de l'Observation Procore vers la même Annotation ou Question dans Cintoo en cliquant sur l'hyperlien contenu dans le champ Description de l'Observation Procore. Les Annotations et les Questions s'affichent alors dans le contexte dans lequel elles ont été créées dans Cintoo.

5. Modifier ou supprimer des liens de projet

• Dans l'onglet Rapport, il est possible de modifier ou de supprimer les liens de projet.
  
  
• La modification d'un lien change le hub et le projet de destination dans le compte Procore pour les nouvelles Annotations ou Questions à propager. Les Annotations et Questions déjà propagées resteront liées au hub et au projet Procore précédents.
• La suppression d'un lien supprime les liens vers toutes les Annotations et Questions déjà propagées. Elles afficheront alors une icône Procore grise et devront être propagées de nouveau vers un nouveau projet dans Procore.