Enviar anotaciones de Cintoo a Procore

Este artículo describe cómo enviar anotaciones de Cintoo a Procore:

• Las Notas y los Problemas creados en Cintoo se pueden enviar a Procore como Observations.
• Las Notas privadas creadas en Cintoo no se enviarán a Procore. Están pensadas únicamente para la colaboración privada dentro de Cintoo.

Permisos: los usuarios con roles que incluyan los permisos Ver anotaciones y Administrar anotaciones pueden ver la página Reporte y enviar anotaciones a Procore.

1. Verifique que la herramienta Observations esté habilitada en el proyecto de Procore seleccionado.

• Vaya a su cuenta de Procore. Seleccione un proyecto en el menú superior izquierdo y haga clic en Project Tools para seleccionar una herramienta.
  
  
  
• Haga clic en Admin en Core Tools.
  
  
• En Admin, seleccione Active Tools en Project Settings, en el panel derecho.
  
  
  
• Seleccione Observations en la lista y haga clic en Update en la parte inferior de la página.
  
  

2. Vincular el proyecto de Cintoo con el proyecto de Procore

• En la pestaña Reporte, seleccione Integraciones.
  
  
  
• En Integraciones, en la sección Procore, seleccione Vincular proyecto...
  
  
• Si todavía no ha iniciado sesión en Procore desde Cintoo en la misma sesión, inicie sesión en su cuenta de Procore con su nombre de usuario y contraseña de Procore y autorice a Cintoo a acceder a las empresas y los proyectos.

• Al hacer clic de nuevo en Vincular proyecto..., se abrirá la siguiente ventana; seleccione la empresa y el proyecto en Procore.

• Una vez seleccionado el proyecto, aparece en la parte superior izquierda de la pestaña Reporte, y las Notas y los Problemas se asocian a un logotipo gris de Procore.

3. Enviar Notas o Problemas de Cintoo a Procore

• Es posible enviar sus propias Notas o Problemas, así como los de los miembros del equipo.
• Solo es posible enviar Notas y Problemas en nombre de uno o varios miembros de Cintoo si esos miembros ya han iniciado sesión en Procore desde Cintoo y han autorizado a Cintoo a acceder a sus hubs y proyectos.
• A continuación, es posible enviar las Notas y los Problemas uno por uno o todos a la vez.
• Para enviarlos uno por uno, haga clic en el icono gris de Procore asociado a cada problema. El icono parpadeará hasta que quede fijo y en color.
  
  
  
• Para enviar todas las Notas y todos los Problemas a la vez, haga clic en Integraciones > Procore > Añadir anotaciones a Nombre del proyecto.
  
  

4. Acceder a las Notas y los Problemas de Cintoo en Procore

• Las Notas o los Problemas enviados están disponibles en la pestaña Observations de la cuenta de Procore.
• Desde Cintoo, también es posible hacer clic en el icono de Procore situado junto a la Nota o el Problema para abrir esa Nota o ese Problema en Procore.
• Toda la información incluida en las Notas (título, propietario, comentarios y archivos adjuntos) y en los Problemas (título, propietario, gravedad, fecha de vencimiento, comentarios y archivos adjuntos, persona asignada) se transfiere a Notas y Problemas en Procore.
• En el caso de los Problemas, para que las personas asignadas se transfieran a las Observations de Procore, estas deben haber iniciado sesión en Procore y haber autorizado a Cintoo a acceder a sus empresas y proyectos, en la misma sesión.
• De lo contrario, las personas asignadas no se transferirán a sus Observations de Procore, pero sí lo harán todos los demás atributos.
• También es posible volver desde una Observation de Procore a la misma Nota o al mismo Problema en Cintoo haciendo clic en el hipervínculo incluido en el campo Description de la Observation de Procore. Las Notas y los Problemas se visualizarán en el contexto en el que se crearon en Cintoo.

5. Editar o eliminar vínculos de proyecto

• En la pestaña Reporte, es posible editar o eliminar vínculos de proyecto.
  
  
• Editar un vínculo cambia el hub y el proyecto de destino de la cuenta de Procore a los que se enviarán las nuevas Notas o Problemas. Las Notas y los Problemas que ya se hayan enviado seguirán vinculados al hub y al proyecto anteriores de Procore.
• Eliminar un vínculo elimina los vínculos de todas las Notas y los Problemas ya enviados. A partir de ese momento mostrarán un icono gris de Procore y deberán enviarse de nuevo a un nuevo proyecto de Procore.