Utilisateurs et autorisations

Cet article décrit les options de gestion des utilisateurs, des rôles et des autorisations via le menu Utilisateurs et autorisations.

TABLE DES MATIÈRES

• Onglet Utilisateurs
  • Ajouter plusieurs utilisateurs à la fois
• Onglet Groupes
• Onglet Rôles
  • Ajouter des rôles personnalisés
• Autorisations
• Résultats

Accédez à Utilisateurs et autorisations depuis le menu burger en haut à droite.

Utilisateurs et autorisations donne accès aux onglets Utilisateurs, Groupes, Rôles et Autorisations.

Onglet Utilisateurs

L'onglet Utilisateurs répertorie tous les utilisateurs qui ont été invités au compte.

• Le tableau indique également les informations Invité le et Invité par, qui précisent qui a invité l'utilisateur et quand.
• Le champ Entreprise est obligatoire et est défini lors de la création du compte utilisateur, le Titre ne l'est pas ; l'utilisateur peut modifier les deux dans le menu Mon profil du menu burger en haut à droite. Modifiez les valeurs dans les champs correspondants et cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications.
• En cliquant sur l'icône « I » dans la colonne Actions à côté d'un utilisateur ou sur la ligne de l'utilisateur, il est possible de consulter les informations de l'utilisateur, ses dernières activités et la liste de ses projets actifs pour le compte.
• Retirez un utilisateur du compte en cliquant sur l'icône corbeille à côté de l'utilisateur correspondant.
• Invitez de nouveaux utilisateurs au compte sans les ajouter à aucun projet en cliquant sur Inviter un utilisateur.

Choisissez d'inviter les utilisateurs un par un ou en masse dans les onglets correspondants de la fenêtre Inviter des utilisateurs à rejoindre votre équipe.

• Créez un rapport sur l'activité des utilisateurs en cliquant sur Exportation du CSV d'activité des utilisateurs.

Le rapport comprend les colonnes suivantes : Email, First Name, Last Name, Company, Invited At, First Activity, Last Activity.

Ajouter plusieurs utilisateurs à la fois

La fenêtre Inviter des utilisateurs à rejoindre votre équipe s'ouvre sur l'onglet Ajouter un utilisateur, où les utilisateurs sont saisis un par un : renseignez E-mail et Nom, cliquez sur + Ajouter un autre pour chaque utilisateur supplémentaire, puis cliquez sur Envoyer les invitations.

Pour inviter une liste plus longue en une seule opération, basculez sur l'onglet Ajouter plusieurs utilisateurs à la fois.

1. Cliquez sur Inviter un utilisateur dans l'onglet Utilisateurs.
2. Dans la fenêtre Inviter des utilisateurs à rejoindre votre équipe, cliquez sur Ajouter plusieurs utilisateurs à la fois.
3. Saisissez ou collez les adresses e-mail dans la zone de texte, en les séparant par une virgule (,).
4. Cliquez sur Envoyer les invitations.

   Les utilisateurs déjà invités sont ignorés s'ils figurent dans la liste : ils ne reçoivent pas de seconde invitation.

   Remarque : cet onglet n'accepte que des adresses e-mail : il ne comporte pas de champ Nom. Utilisez plutôt l'onglet Ajouter un utilisateur pour définir un nom pour chaque utilisateur invité au moment de l'invitation.

   Quel que soit l'onglet utilisé, les utilisateurs invités sont ajoutés au compte sans être affectés à aucun projet. Affectez-les ensuite à des projets comme décrit dans Ajouter des membres à un projet.

Onglet Groupes

L'onglet Groupes permet de créer de nouveaux groupes et de les gérer afin de mieux contrôler l'accès de l'équipe et des utilisateurs externes aux ressources.

Ajoutez des groupes en suivant les instructions Créer des groupes.

• Ouvrez les détails du groupe en cliquant sur le nom du groupe ou sur l'icône crayon dans la colonne Actions.
• Modifiez le nom et la description du groupe en cliquant sur l'icône crayon à côté du nom du groupe.

Ajoutez des utilisateurs, dupliquez un groupe ou supprimez-le en cliquant sur les boutons respectifs.

• Dupliquez un groupe en cliquant sur l'icône de copie à côté du groupe correspondant

Dans la boîte de dialogue Dupliquer le groupe, saisissez le nom du nouveau groupe et cliquez sur Dupliquer.

• Supprimez le groupe en cliquant sur l'icône de corbeille à côté du groupe correspondant.

Confirmez en cliquant sur Supprimer.

Onglet Rôles

Dans l'onglet Rôles, le tableau affiche la liste des rôles prédéfinis, qui ne peuvent pas être modifiés, ainsi que les rôles personnalisés, qui sont entièrement personnalisables.

Pour consulter les autorisations incluses dans chaque rôle, cliquez sur l'icône « i » à côté d'un rôle.

La fenêtre Autorisations s'ouvre alors, avec la liste de toutes les autorisations correspondantes.

Pour les rôles personnalisés, les actions supplémentaires Éditer et Supprimer sont disponibles.

L'action Éditer ouvre le menu Éditer le rôle, où il est possible d'ajouter ou de retirer certaines autorisations, de modifier le Nom, la Description et la Couleur du rôle. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications.

Ajouter des rôles personnalisés

Pour ajouter un rôle personnalisé, cliquez sur Ajouter un rôle.

Dans la fenêtre Créer un rôle personnalisé qui s'ouvre, choisissez :

• Nom
• Couleur (facultatif)
• Description (facultatif)
• au moins une autorisation

Cliquez sur Sauvegarder pour créer un nouveau rôle personnalisé.

Autorisations

Cet onglet se compose d'un tableau des rôles avec les autorisations correspondantes, y compris les rôles personnalisés.

Résultats

• Les groupes et les rôles personnalisés créés deviennent disponibles au niveau du compte pour tout projet créé dans le compte.
• Les Chefs de projet, les Administrateurs et le Propriétaire du compte peuvent voir et modifier tous les groupes et rôles personnalisés créés, ce qui facilite la gestion et la synchronisation de ces informations.
• Les chefs de projet et les utilisateurs disposant des autorisations requises (affichées dans l'onglet Utilisateurs et autorisations de la section Autorisations), comme le rôle BIM/VDC Manager, sont responsables de la gestion des utilisateurs dans les projets. Ils sont les seuls à pouvoir ajouter ou retirer des utilisateurs d'un projet donné et doivent être contactés en cas de modification nécessaire.